Scopo dello Studio preliminare è definire se, in base alla situazione del cantiere, sia necessario proseguire con il lavoro di ottimizzazione. La valutazione del cantiere prevede un sopralluogo, con una serie di colloqui e un'analisi iniziale dei dati disponibili. Viene elaborato un elenco di lavori per lo Studio principale.
Lo Studio preliminare ha un prezzo fisso e genera un'offerta per lo Studio principale che consiste in un obiettivo, un ambito e un prezzo. Il cliente assume un impegno solo relativamente allo Studio preliminare; può poi decidere se proseguire o meno con lo Studio principale.
Scopo dello Studio principale è formulare raccomandazioni per migliorare le operazioni di cantiere. Vengono condotte analisi più approfondite dei dati disponibili, una simulazione e un'analisi delle cause principali, sulla scorta delle quali viene elaborato un piano di miglioramento.
Il prezzo dello Studio principale viene deciso al termine dello Studio preliminare. Il prodotto consegnato al cliente comprende un rapporto sullo Studio principale con descrizione delle azioni di miglioramento raccomandate e relativo impatto.
Per favorire una maggiore comprensione di come si deve agire per migliorare le prestazioni, sono previste attività di presentazione dei risultati. Viene inoltre consegnato un insieme di diapositive con tutti i risultati e le analisi dello Studio principale.